Dans le CRM actuel, la commission est tapée à la main — le taux par fournisseur existe en base mais aucune ligne de code ne le lit. D'où les ratios relevés à 0,299 et 0,431. Ici elle se calcule seule :
4 685 MWh×3 ans×1,00 €/MWh×taux 5 % ENGIE=703 €
Barème par fournisseur, produit et segment. Échéancier de versement, statut dû puis encaissé — et l'état de clôture qui manque aujourd'hui, où le cycle financier ne se ferme jamais.
Nos contrats à renouveler
12
sous 6 mois
Au-delà de 6 mois
341
à préparer
Fins de contrat concurrent
29
prospects démarchables
Occasions manquées
815
échéances déjà passées
Mur des échéances
Nos contrats, par année de fin — chaque barre est un volume de renouvellement à préparer
115
132
34
137
44
8
202620272028202920302031
À traiter maintenant
12 dossiersQuatre paliers : signature + 6 mois, puis 18, 12 et 6 mois avant la fin. Relance automatique par mail et tâche assignée.
Un seul vocabulaire — le CRM actuel en mélange quatre pour les mêmes résultats.
En directrafraîchi par le canal temps réel — plus aucun sondageTous les centresBSHOPERMK
Agents en ligne
7 / 24
3 en communication
Appels aujourd'hui
1 803
▲ 68 % décrochés
Durée moyenne
55 s
sur les décrochés
Reste en file
1 284
campagne Gros comptes
Le plateau, en direct
Agent
État
Depuis
Prospect en cours
Appels
Décroché
En ligne
Qualifiées
ANANIS
En communication
02:14
TRANSPORTS RIVIÈRE
34
68 %
1 h 12
31
PEPedro
En communication
00:47
SCI LES TILLEULS
28
64 %
58 min
26
LYLYAM
Qualification
01:03
MENUISERIE BERGER
19
58 %
34 min
18
SESEPHORA
Pause · café
06:22
—
12
75 %
21 min
12
MIMIGUEL
Sonne
00:08
HÔTEL DU PARC
9
55 %
14 min
8
JEJEAN
Disponible
00:31
—
6
50 %
7 min
6
ANIS · Expert · BSHOPER▾
7 jours30 joursTrimestre
Appels émis
612
▲ 71 % décrochés
Temps en ligne
9 h 04
sur 11 jours
Appels reçus
23
17 décrochés · 74 %
Manqués jamais rappelés
2
sur 6 manqués
Son entonnoir
30 jours
Qualifications1 268
Demandes de facture21
Mandats envoyés4
Contrats signés2
Conversion 0,16 % — au-dessus de la moyenne du plateau (0,12 %).
Ses appels manqués
2 non rappelés
BOULANGERIE MARTIN28/08 16:31 · jamais rappelé
SCI LES TILLEULS27/08 11:04 · jamais rappelé
GARAGE DUPONT SAS26/08 09:12 · rappelé 14 min après
Rechercher…
CE
Cellule Énergie14:32
MIGUEL : comparatif à jour
7
BI
BILAL14:21
📎 Contrat_Sodexo.pdf
CS
Centre Sud12:07
Delivio : réunion 16h
CE
Cellule ÉnergieMIGUEL, NORDAN, BILAL, Delivio, LARA · 3 en ligne
NO
NORDANSodexo veut renégocier avant la fin du mois. Qui a la grille à jour ?
13:41
MI
MIGUEL
PDF
Grille_TotalEnergies_S35.pdf1,4 Mo
−4 % sur le moléculaire.
14:32
FICHE CLIENTSODEXO FRANCEGuyancourt · Gaz + Élec
14:35 ✓✓
Lu par 4 sur 5
Message…
Le métier se configure, il ne se code pas
Les états, les champs, les règles de passage, les référentiels et les indicateurs sont des données. Changer l'activité ne demande pas de développement — c'est ce qui permet d'ouvrir un CRM pour un tout autre métier.
Prise de rendez-vousobjet : rendez-vous · unité : visite · forfait par RDV honoré
Champs de la fiche
73 définisChaque champ dit dans quels états il apparaît, s'il est obligatoire, et où il se montre. Aucun code à écrire.
Champ
Libellé affiché
Type
Visible dans les états
Oblig.
Liste
Recherche
nom_entreprise
Entreprise
texte
tous
✓
✓
✓
conso
Consommation MWh
nombre
tous
—
✓
✓
date_rappel
Date de rappel
date+heure
Rappel perso, Rappel bureau, Demande facture, Mandat envoyé…
✓
✓
✓
pdl
Point de livraison
texte 14
Mandat reçu, Demande cotation, Contrat signé
✓
—
✓
fournisseur
Fournisseur retenu
référentiel
Contrat signé, Validé
✓
✓
✓
contrat_pdf
Contrat signé
fichier
Contrat signé
✓
—
—
commentaire
Compte rendu
texte long
tous
—
—
✓
Les états
22
En attenteProspection297 912
NRPProspection174 946
Rappel bureauProspection69 383
Demande de factureInstruction3 160
Mandat envoyéInstruction580
Contrat signéVente44
ValidéVente444
Facturédésactivé0
L'état « Facturé » est désactivé dans le CRM actuel : le cycle financier ne se ferme jamais. La v2 le réactive.
Passages autorisés
Qui a le droit de faire passer une fiche d'un état à l'autre
Expert▾
Demande de facture▾
Mandat envoyéRappel bureauHors cibleNRPContrat signéValidé
Aujourd'hui, seuls 2 comptes sur 31 peuvent signer et valider un contrat — et aucune règle écrite n'existe pour quatre des rôles. La v2 rend la matrice complète et lisible.
Fournisseurs
16
Nom
Taux
Ventes
État
MET FRANCE
25 %
12
actif
ENDOSA
5 %
138
actif
ENGIE
5 %
119
actif
SEFE
5 %
38
actif
TOTAL
5 %
29
actif
Autres référentiels
ProduitsGaz · Électricité2
Partenairesmandants6
Centresplateaux d'appel4
Sources de fichierorigine des fiches4
SegmentsC1-C5 · T1-T49
Motifs de pausesupervision5
Utilisateurs
31 actifs
Nom
Rôle
Centre
Téléphone
Dernière activité
État
NONORDAN
Administrateur
BSHOPER
lié
aujourd'hui
actif
ANANIS
Expert
BSHOPER
lié
aujourd'hui
actif
PEPedro
Expert
BSHOPER
lié
aujourd'hui
actif
DEDelivio
Chef de centre
MK
non lié
hier
actif
Les rôles
Ce que chacun voit et peut faire — défini ici, appliqué dans les requêtes
Rôle
Comptes
Périmètre de lecture
Peut signer
Configuration
Super administrateur
2
tout
✓
✓ complète
Administrateur
2
tout
✓
utilisateurs seulement
Chef de centre
1
son centre
—
—
Expert
24
ses fiches
—
—
Définition des indicateurs
Écrits une fois, utilisés partout — le CRM actuel a trois définitions concurrentes du chiffre d'affaires, qui donnent trois résultats différents
Indicateur
Définition
Visible par
Vente
Fiche passée à « Validé » ayant traversé « Contrat signé » dans la période
tous
Commission
volume × durée × prix unitaire × taux du fournisseur
direction, centre
Taux de conversion
ventes ÷ qualifications de la période
tous
Cycle de vente
jours entre « Mandat envoyé » et « Contrat signé »
direction
Portefeuille
somme des volumes des contrats en cours
direction
Objectifs
60 000 €
12
60
60 %
Accès et traçabilité
Contrôle des droits au routeurChaque écran vérifie le rôle avant d'exister. Dans le CRM actuel, soixante modules sont atteignables par leur adresse directe.
Jeton anti-CSRF sur tous les formulairesLe CRM actuel n'en a aucun, sur 465 fichiers.
Documents servis par relais authentifié2 753 fichiers clients sont aujourd'hui téléchargeables sans connexion.
Journal d'auditQui a modifié quoi, quand, depuis quelle adresse — consultable et exportable.
Conformité du démarchageRegistre d'opposition, traçabilité du consentement, durée de conservation, purge automatique. Aucune trace n'existe aujourd'hui.